Pour des raisons de confidentialité, notamment des échanges entre l'ancien comptable et son client, il n'est pas possible de simplement transférer un dossier WinBooks Connect d'une fiduciaire à l'autre. Pour autant, un changement de compte se fait de manière très simplifiée !
Voici les 4 étapes :
Etape 1 - Récupération des informations de la part de votre client et de son Client Connect / ancien comptable
Vous devez obtenir
- L'adresse e-mail utilisée par le client pour se connecter à WinBooks Connect
- L'adresse ou les adresses e-mails utilisées comme "e-mail to:"
- Un backup WinBooks AVEC les documents scannés. Attention, l'ancien comptable doit bien avoir récupéré tous les documents en attente du Connect. Attention : n'oubliez pas de demander également les années d'archives à l'ancien comptable.
Etape 2 - Transfert des informations
Vous nous fournissez
- La liste des e-mails ci-dessus
- Le ou les numéros de TVA du client
- Le ou les noms de dossier Winbooks
Etape 3 - Désactivation
Winbooks désactive les anciens comptes e-mail et WinBooks Connect.
Etape 4 - Réactivation du Connect chez vous
Dès que nous confirmons la suppression, vous pouvez restaurer le dossier de votre nouveau client.
Lors de la restauration il est important de choisir "Ne pas récupérer les informations du Connect".
Vous pouvez ensuite activer le Connect, réaliser l'envoi des archives et il ne restera qu'à re-créer les accès du client et son ou ses e-mails to:
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